Funkce
Karta zákazníka: všechno o poptávce na jedné obrazovce
Montážní firmy ztrácejí leady ne proto, že by je neměly, ale proto, že je mají na pěti místech — telefon obchodníka, e-mailová schránka, tabulka v Excelu, poznámkový blok v autě. Karta zákazníka ve Wue je jedno místo, kde je zákazník celý: kdo to je, odkud přišel, kdo ho má, co u něj stojí a co se s ním dosud dělo.
Osoba nebo firma, ne „nějaký kontakt"
Zákazník se zakládá jako fyzická osoba, nebo jako firma s IČO a DIČ. Na tom pak visí i sazba DPH v nabídce a výběr správné šablony smlouvy, takže volba není kosmetická.
Na kartě jsou:
- Kontaktní údaje — jméno a příjmení, e-mail, telefon, u firmy obchodní jméno a identifikační údaje.
- Adresa kontaktní a fakturační, u firmy samostatně.
- Priorita — nízká, střední, vysoká, VIP. Řadí se podle ní seznam.
- Technologie, o které má zájem — fotovoltaika, tepelné čerpadlo, nabíjecí stanice, hromosvod, klimatizace, rekuperace, chytrý dům a další. Doplní se samo, když u zákazníka vznikne zakázka v daném oboru.
- Vlastník (obchodník), kterému zákazník patří, a volitelně pobočka.
- Zdroj leadu a surové UTM parametry kampaně tak, jak dorazily z webu.
- Affiliate ID a dvě externí identifikační pole pro napojené systémy, aby se lead dal spárovat s cizí evidencí.
Stav, který se dá vyhodnotit
Zákazník prochází stavy: lead → nový → přidělený → kontaktovaný → odložený / nezajímavý / starý → zakázka založena. Stav se mění i přímo v buňce seznamu, bez otevírání detailu — obchodník odklikne ranní telefonáty za minutu.
Jedna věc je schválně nepříjemná: přepnutí na „nezajímavý" chce důvod z číselníku (špatný kontakt, nezájem, produkt mimo nabídku, nevhodná nemovitost, duplicita, už má konkurenci). Platí to i při hromadné změně. Vedení pak v reportu nevidí „nic z toho nebylo", ale na čem to padá.
Co na kartě drží pohromadě
| Blok | Co v něm je |
|---|---|
| Místa instalace | adresy, kde se bude montovat — samostatná evidence, jeden zákazník jich může mít víc |
| Zakázky | nabídky a realizace zákazníka, včetně stavu a ceny |
| Kontaktní historie | telefonáty, e-maily, schůzky a události — stejná data, která kreslí kalendář |
| Komentáře | poznámky obchodníka; rozepsaný komentář přežije i přepnutí do editace |
| Historie změn | kdo, kdy a co změnil, včetně rozdílu hodnot |
| Přílohy a fotky | soubory z obhlídky i podklady; fotky z mobilu se zmenší už v prohlížeči |
| Hodnocení (NPS) | odpovědi z dotazníku spokojenosti, pokud ho firma zapnula |
Vedle jména zákazníka svítí semafor obchodů — kolečka s počtem realizací, počtem nabídek a počtem prohraných nabídek. V seznamu je tak hned vidět, kdo je stálý zákazník a kdo tři roky nic nekoupil.
Hledání, které najde i to, co si pamatujete napůl
Fulltext nezajímá diakritika ani velikost písmen. Telefon se při uložení normalizuje na mezinárodní tvar, takže „777 888 999" i „+420777888999" vedou na stejnou kartu.
Když se zakládá zákazník s e-mailem, telefonem nebo IČO, které už v systému je, aplikace upozorní, ale neuloží to místo vás a nezablokuje práci — na jeden rodinný e-mail běžně existuje víc karet.
Leady, které chodí z webu nebo z automatizace, mají navíc ochranu proti duplicitám: když tentýž lead dorazí dvakrát během patnácti minut, druhá karta nevznikne a chybějící údaje se doplní do té první.
Práce se seznamem, ne s jednou kartou
- Uložené filtry per uživatel — „moje leady z Facebooku z posledního měsíce" je jedno kliknutí. Filtry jsou na serveru, takže je máte i na druhém zařízení.
- Vlastní sloupce a trvalé nastavení tabulky; pod 768 pixely se tabulka překlopí na karty, aby se dala použít v telefonu.
- Hromadné úpravy až 500 záznamů jedním požadavkem: stav, zdroj, priorita, vlastník. Při změně vlastníka se systém zeptá, jestli převést i zakázky a místa instalace. Dostupné od role manažera výš.
- Export celého nastaveného filtru do Excelu, ne jen aktuální stránky.
- Mapa zákazníků nad právě nastaveným filtrem.
Kdo co vidí, řeší role: obchodník pracuje se svými záznamy, nákupní ceny a marže zůstávají managementu. Celý obchodní proces od poptávky po předání popisuje CRM pro montážní firmu.
Časté otázky
Může mít jeden zákazník víc adres? Ano. Adresa zákazníka a místo instalace jsou dvě různé věci — firma s pěti objekty je jeden zákazník s pěti místy.
Uvidí obchodník zákazníky kolegů? Záleží na roli. Obchodník má svoje záznamy, manažer a administrátor celou organizaci. Data jedné firmy se nikdy nepotkají s daty jiné.
Dá se karta zákazníka založit automaticky z webového formuláře? Ano, přes příchozí webhook nebo API. U takto vzniklé karty se uloží i UTM parametry kampaně.
Je dohledatelné, kdo stav přepnul? Ano. Změny se zapisují do historie — kdo, kdy, z čeho na co.
Zkuste to na vašich leadech
Založte pár svých zákazníků, doplňte místa instalace a zdroje leadů. Pak se podívejte, kolik z toho dnes žije v e-mailu a kolik v hlavě obchodníka.
Vyzkoušejte si to na svých cenách
Založíme vám účet, pomůžeme přenést ceník a první nabídku si uděláte sami. 14 dní, bez platební karty.