Funkce
Místo instalace: montuje se na adrese, ne na zákazníkovi
V běžném CRM je zákazník a u něj jedna adresa. Montážní firmě to nestačí: zákazník sídlí v Brně, chatu má na Vysočině a halu v průmyslové zóně. Wue proto vede místo instalace jako samostatný záznam — s vlastní adresou, vlastní obhlídkou a vlastními zakázkami.
Jeden zákazník, víc míst
Jeden zákazník může mít libovolný počet míst a každé místo libovolný počet zakázek. Důsledky jsou praktické:
- Firma s pěti objekty se vede jako jeden zákazník s pěti místy, ne jako pět karet se stejným IČO.
- Nabídka vždy ví, na jaké adrese se bude montovat — v nabídce i ve smlouvě pak stojí správná obec a ulice.
- Nové místo dědí obchodníka zákazníka, takže se vlastnictví nerozpadne.
- Druhá technologie na téže adrese (loni fotovoltaika, letos tepelné čerpadlo) je nová zakázka na stávajícím místě, se všemi obhlídkovými údaji, které už máte.
Místo nese adresu i souřadnice. Ty se k nové adrese dohledají automaticky, takže se objekt objeví na mapě zákazníků a přímo ve formuláři adresy se kreslí malá náhledová mapa. Mapové podklady jsou z OpenStreetMap.
Typ objektu určuje, co se dál řeší
Místo se zařadí jako dům, bytový dům, bytová jednotka, komerční budova, pole nebo přístavba. Podle typu objektu se pak řídí i to, co lze nabídnout — některé dotační programy platí jen pro vybrané typy objektů, viz cenové nabídky a dotace.
Obhlídka, která se nevejde do poznámky
U místa se vedou technické údaje, které obchodník nebo technik zjistí na obhlídce. Jsou to pole, ne odstavec volného textu, takže se dají filtrovat a tisknout do dokumentů.
| Oblast | Co se eviduje |
|---|---|
| Objekt | typ, rozměry (výška, šířka, hloubka), počet osob, počet bytových jednotek, parcelní a katastrální číslo |
| Střechy | víc střešních ploch na jedno místo — materiál, sklon, orientace, typ sklonu |
| Energie | odběrné místo (EAN), odhad spotřeby, cena energie, distributor, číslo objektu |
| Elektro | elektroměr (číslo, umístění, výška nad zemí, stav), hlavní jistič (fáze, jmenovitý proud, charakteristika) |
| Stávající technologie | je už na objektu fotovoltaika, chytrý dům, nabíjecí stanice, internetové připojení (typ, rychlost, poskytovatel) |
| Navrhuje se | fotovoltaika, tepelné čerpadlo, nabíjecí stanice, chytrý dům, hromosvod |
| Podrobný průzkum | rozšířený strukturovaný záznam z obhlídky — od jímací soustavy a svodů až po trasy kabelů a umístění technologie |
K tomu komentáře a přílohy. Komentáře z místa instalace se navíc slévají do zakázky, takže obchodník u nabídky vidí i poznámku, kterou napsal technik u objektu, a je vidět, odkud přišla.
Fotky z obhlídky tak, aby se daly poslat dál
K místu se nahrávají fotky i dokumenty. Fotky se zmenšují už v prohlížeči a HEIC z iPhonu se převede na JPEG, aby je zobrazil každý — technik v terénu nemusí nic řešit.
Celá fotodokumentace obhlídky se pak stáhne jedním kliknutím v ZIPu, fotky a dokumenty zvlášť. Projektant chce obvykle jen fotky, administrativa k žádosti o dotaci jen dokumenty.
Proč to není jen „další tabulka"
Místo instalace šetří čas hlavně tím, co se díky němu nezadává dvakrát:
- Z karty místa jde prokliknout rovnou do nabídky a průvodce začíná o dva kroky dál — zákazník i místo jsou vybrané.
- Údaje z obhlídky se tisknou do obhlídkového formuláře a mohou se použít i ve vlastních šablonách dokumentů.
- Zakázky se neslučují napříč objekty, takže statistika „kolik máme realizací" neříká „kolik máme zákazníků".
- Při změně vlastníka zákazníka se systém zeptá, jestli převést i místa a zakázky.
Časté otázky
Musí mít místo instalace adresu hned? Ne. Lead z webu může přijít bez adresy a místo se doplní před obhlídkou. Souřadnice se dohledají, až adresa existuje.
Jak se vedou dvě střechy s jinou orientací? Jako dvě střešní plochy u jednoho místa, každá s vlastním materiálem, sklonem a orientací.
Lze místo instalace založit z napojeného systému? Ano — přes API i přes MCP konektor. Místo si umí nést i externí identifikátor pro párování s cizí evidencí.
Kdo vidí obhlídková data? Technik i obchodník; ceny a marže se přitom řídí rolí, ne obrazovkou. Podrobnosti v CRM pro montážní firmu.
Zkuste to na vašem objektu
Založte jedno reálné místo instalace, vyplňte obhlídková data a pustěte z nich protokol. Hned bude vidět, co dnes přepisujete ručně.
Vyzkoušejte si to na svých cenách
Založíme vám účet, pomůžeme přenést ceník a první nabídku si uděláte sami. 14 dní, bez platební karty.