Funkce
Kalendář obchodníka: plánování tam, kde máte zákazníky
Obchodník montážní firmy plánuje ve dvou světech — schůzky v telefonu a zákazníky v CRM. Kalendář ve Wue ta dvě místa spojuje: události se zakládají a přetahují nad daty zákazníků, a kdo chce, má je zároveň v mobilu.
Čtyři typy události, jedna obrazovka
Do kalendáře patří schůzka, telefonát, e-mail a obecná událost (ta bez vazby na zákazníka — školení, dovolená, servisní výjezd). Událost se vytvoří kliknutím do volného místa a přesune přetažením, bez otevírání dialogu a bez přepisování časů.
U každé události je:
- typ a název,
- čas od–do,
- zákazník (nepovinně) — a jeho jméno je vidět přímo v titulku události, takže se nemusí nic rozklikávat,
- obchodník, komu událost patří,
- poznámka.
Hotovou událost lze označit jako vyřízenou a stejně tak vrátit mezi nevyřízené. Nad načteným rozsahem funguje hledání podle události i podle zákazníka.
Tytéž záznamy tvoří historii kontaktů na kartě zákazníka. Nikdo tedy nevede kontaktní log zvlášť: co se naplánovalo v kalendáři, je u zákazníka, a co se zapsalo u zákazníka, je v kalendáři.
Vrstva, kterou běžný kalendář nemá: platnost nabídek
Vedle vrstev pro schůzky, telefonáty, e-maily a události se dá zapnout vrstva „Platnost nabídek". Kreslí do kalendáře termíny, kdy odeslané nabídky propadnou.
To je pro obchodníka ta nejpraktičtější informace v týdnu: na čtvrtek připadá konec platnosti tří nabídek, tak se volá dřív, ne potom. Nabídka po termínu se jinak v noci sama přepne na „cena neplatná" — viz stavy zakázky.
Vrstvy se zapínají a vypínají jednotlivě, takže si každý nechá jen to, co chce vidět.
Manažer vidí tým, obchodník sebe
| Role | Co vidí |
|---|---|
| Obchodník | svůj kalendář |
| Manažer, administrátor | kalendář vybraného obchodníka, nebo celou organizaci v jednom pohledu |
Přepínač je nahoře nad kalendářem. Vedoucí tak zjistí, jak je kdo vytížený, kdo má na týden tři schůzky a kdo třináct — bez porady a bez ptaní.
Do telefonu bez přepisování
Každý uživatel si vytáhne tajnou adresu svého kalendáře a přidá si ji do Googlu, Apple kalendáře nebo Outlooku jako odebíraný kalendář. Události z Wue se pak zobrazují vedle těch osobních, jen pro čtení.
- V Googlu: Další kalendáře → + → Z adresy URL.
- Na iPhonu: Nastavení → Kalendář → Kalendářové účty → Přidat účet → Jiný → Přidat odebíraný kalendář.
- V Outlooku: Přidat kalendář → Odebírat z webu.
Adresa je soukromý klíč — nedává se nikomu dál. Manažer si stejným způsobem přidá i feed svého obchodníka (přepne nahoře obchodníka a okno otevře znovu). Jak rychle se novinky objeví, řídí ten který kalendář, ne Wue.
Na co si dát pozor
Kalendář je plánovací nástroj v CRM, ne synchronizace s Googlem. Odběr je jednosměrný: z Wue do vašeho kalendáře. Schůzka napsaná v telefonu se v CRM sama neobjeví, a to schválně — kontaktní historie zákazníka má zůstat tím, co obchodník opravdu zaznamenal.
Když to chcete obráceně nebo složitěji, cesta vede přes API a webhooky.
Časté otázky
Lze událost založit přímo od zákazníka? Ano. Kontakt zapsaný u zákazníka je tatáž entita jako událost v kalendáři.
Je vidět, kdy propadne konkrétní nabídka? Ano, přes vrstvu „Platnost nabídek". Termín platnosti nese sama zakázka.
Vidí obchodník kalendář kolegy? Ne, pokud není manažer nebo administrátor. Přepínač kalendářů se zobrazuje až od role manažera.
Změní se čas, když událost přetáhnu? Ano, přesun se uloží hned a aplikace to potvrdí hláškou.
Zkuste to na vašem týdnu
Nahoďte do kalendáře týden jednoho obchodníka a zapněte vrstvu platnosti nabídek. Uvidíte, co se dnes plánuje mimo systém a kterým nabídkám běží čas.
Vyzkoušejte si to na svých cenách
Založíme vám účet, pomůžeme přenést ceník a první nabídku si uděláte sami. 14 dní, bez platební karty.