Funkce
CRM pro montážní firmu: zákazník, místo instalace, zakázka
CRM pro montážní firmu nepotřebuje „příležitosti" a „pipeline stages" z učebnice — potřebuje vědět, kdo je zákazník, na jaké adrese se bude montovat, co je naceněno a v jakém stavu to je. Přesně na tom je Wue postavené.
Tři entity, na kterých to drží
- Zákazník — fyzická osoba nebo firma (IČO, DIČ), stav, zdroj, vlastník, kontaktní historie, komentáře, přílohy.
- Místo instalace — adresa a obhlídková data: střešní plochy (materiál, sklon, orientace, typ střechy), stávající vytápění a zateplení, rozvaděč a hlavní jistič, elektroměr a distributor, spotřeba a cena energie, požadavky na nabíjecí stanici, stínění, umístění technologie.
- Zakázka — zákazník + místo + balíček a položky + dotace + cena + stav.
Jeden zákazník může mít víc míst a víc zakázek. Nabídku jde založit prokliknutím z karty zákazníka nebo místa — wizard pak začíná o krok dál.
Stavy, které kopírují skutečnou zakázku
| Fáze | Příklady stavů |
|---|---|
| Obchod | CN vytvořena, CN odeslána, CN schválena, cena neplatná, obhlídka provedena, sjednán termín podpisu, úpravy smlouvy, odloženo, naplánován follow-up, výhra, prohra |
| Administrativa | žádost o dotaci připravena / odeslána, žádost o připojení k DS připravena / odeslána, smlouva o připojení přijata / odeslána, dotace schválena / neschválena, projekt zadán / připraven, stavební povolení, statika, PBŘ |
| Realizace | naplánována technická prohlídka, materiál objednán / dodán, naplánována montáž, montáž dokončena, revize naplánována / dokončena |
| Závěr | žádost o paralelní připojení, připojeno k DS, zakázka předána, zakázka dokončena, odstoupení od smlouvy |
| Financování | 1.–5. faktura odeslána / zaplacena, konečná faktura odeslána / zaplacena |
Odstoupení od smlouvy má povinné datum a je to vlastní stav — neslévá se s prohrou, protože prohra znamená, že se nikdy nepodepsalo.
Co z toho má majitel
- Pravděpodobnost uzavření 0–100 % po desítkách, s barevnými pásmy, filtrovatelná v seznamu.
- Vlastnictví a převody. Obchodník vidí svoje záznamy; změna vlastníka se ptá, zda převést i navázané věci.
- Uložené filtry per uživatel, hromadné i inline úpravy v seznamu.
- Export celého filtru do Excelu — ne jen první stránky.
- Mapa zákazníků nad adresami (adresy se geokódují automaticky, podkladové dlaždice z OpenStreetMap).
- Kalendář s událostmi a jménem zákazníka v titulku, platnost nabídky per obchodník.
- Semafor počtů obchodů u jména zákazníka — hned vidíte, kolik případů k němu patří.
- Záznam změn u záznamů a komentáře, které nepřepíšete omylem (rozepsaný komentář přežije i přepnutí do editace).
- Modul Podpora — požadavky na nás přímo z aplikace.
Leady a zdroje
Poptávky můžou do Wue chodit samy — z webového formuláře, z Make nebo z partnerského portálu — a u zákazníka se ukládají i UTM parametry kampaně, i když na žádné pravidlo nesednou. Zdroj leadu se přiřadí podle pravidel, která si firma spravuje sama, nebo podle výchozího zdroje webhooku. Detaily: Integrace a API.
Stav „Nezajímavý" chce důvod z číselníku — aby v reportu nebylo jen „nic z toho nebylo".
Práva a oddělení dat
Role: administrátor, manažer, obchodník, obchodník specialista, technik, pozorovatel. Nákup a marže vidí jen management, technik nevidí ceny vůbec. Každá firma má oddělený prostor — data se nepotkají s daty jiné organizace. Jeden účet = jedno přihlášené zařízení.
Co v Excelu nejde
| Excel | CRM pro montážní firmu |
|---|---|
| ceny z loňska | ceník na jednom místě |
| verze „finální_v3" | jedna zakázka, jedna historie |
| každý vidí všechno | nákup a marže podle role |
| „kdo to změnil?" | záznam změn |
| nabídka u zákazníka = telefonát do kanceláře | nacenění z tabletu na místě |
| přehled přes dotaz kolegovi | filtry, exporty, mapa, kalendář |
Jak vypadá samo nacenění: cenové nabídky. Co z toho dostane zákazník: zákaznická stránka.
Časté otázky
Jak dostaneme poptávky z webu rovnou do Wue?
Formulář nebo portál posílá data na vlastní adresu webhooku. UTM parametry kampaně se u zákazníka uloží vždy, i když nesednou na žádné pravidlo. Zdroj leadu se přiřadí podle pravidel, která si spravuje marketing, nebo podle výchozího zdroje webhooku; nejednoznačné případy zůstanou nezařazené, protože špatně zařazený lead vypadá v reportu jako pravda. Pokusy o doručení se evidují 14 dní, takže se lead neztratí ani při překlepu v adrese.
Pro jak velkou firmu se Wue hodí?
Od jednoho člověka. Platí se za uživatele a měsíc, takže dvoučlenná firma neplatí za velikost, kterou nemá, a uživatele jde přidat nebo odebrat kdykoli. Strop není daný technicky: ceník, zakázky, sedm rolí a oddělené právo na nákupní ceny jsou stavěné na provoz celé firmy, ne na jednoho uživatele.
Můžeme ve Wue vést víc firem nebo divizí?
Ano. Každá firma je samostatná organizace s vlastními zákazníky, ceníkem, šablonami dokumentů, uživateli i předplatným — dvě firmy v holdingu tak mohou mít na stejný panel jinou nákupní cenu i jinou smlouvu. Uživatel patří do jedné firmy; kdo pracuje pro dvě, má účet v každé z nich.
Dozvíme se, jestli si zákazník nabídku vůbec otevřel?
Ano. Zákaznická stránka měří otevření, jak dlouho ji zákazník aktivně viděl, stažení dokumentu a kliknutí na telefon, e-mail nebo krok časové osy. Měří se chování, ne identita — žádná IP adresa a žádné údaje o prohlížeči. Chybějící údaj se neukazuje jako nula.
Zkuste to na vašich zakázkách
Založte si účet, projděte jednu svou zakázku od poptávky po předání a podívejte se, kolik kroků dnes děláte mimo systém.
Vyzkoušejte si to na svých cenách
Založíme vám účet, pomůžeme přenést ceník a první nabídku si uděláte sami. 14 dní, bez platební karty.