Funkce

Zákaznický portál zakázky: jeden odkaz místo deseti telefonátů

Zákaznický portál zakázky je veřejná stránka s vlastním odkazem. Zákazník na ní vidí, kde jeho zakázka stojí, stáhne si svoji nabídku v PDF a nemusí volat obchodníkovi „tak co, už se něco děje?".

Vyzkoušet portál zdarma

Zvětšit

---

Dva druhy odkazu

Odkaz pošle obchodník z detailu zakázky. Dialog u tlačítka zároveň říká, od kdy zákazník nabídku uvidí — jinak se odkaz pošle hned po založení zakázky a vrátí se jako „nefunguje to".

---

Co zákazník vidí a co ne

Pravidla se vyhodnocují na serveru, ne v prohlížeči:

• Stránka se plní až od „CN odeslána". Předtím zákazník vidí, že se nabídka připravuje.
• Prohrané a odstoupené zakázky se neukazují vůbec.
• Jakmile je jedna nabídka vyhraná, ostatní se schovají — zákazník nemá koukat na varianty, o kterých už je rozhodnuto.
• Interní pracovní stavy (odloženo, neschváleno) se nezobrazují.
• Chybějící údaj není nula. Co nevíme, se neukáže jako „0".

Z více než padesáti interních stavů se zákazníkovi mapuje sedm srozumitelných milníků: nabídka → smlouva → povolení → dotace → montáž → revize → předání. Nejdál dosažený je aktuální, předchozí mají datum, zbytek je „čeká".

---

Nabídka ke stažení

Zákazník si PDF stáhne sám. Negeneruje se dopředu a neukládá — vyrobí se až při kliknutí, a to ze zmrazeného stavu zakázky. Je to tedy přesně to PDF, co má obchodník v CRM, a nemůže se to rozejít. Stejnou cestou jako v CRM: nejdřív vaše vlastní šablona, pak vestavěná. Před odesláním nabídky PDF ke stažení není.

---

Co z toho má obchodník

Stránka měří, jak zákazník s nabídkou pracoval: otevření, jak dlouho ji měl aktivně na obrazovce, stažení dokumentu, kliknutí na telefon, e-mail nebo krok časové osy. U přehledu zákazníka se zaznamená i to, kterou konkrétní nabídku rozklikl.

Měří se chování, ne identita — žádná IP adresa, žádný prohlížeč. Návštěvy drží pohromadě identifikátor, který si vygeneruje prohlížeč při otevření stránky a po zavření zmizí. A znovu: když prohlížeč nestihl poslat ani jeden změřený úsek, je u návštěvy „nevíme", ne „0 sekund".

Follow-up tím dostane smysl: voláte tomu, kdo nabídku otevřel třikrát, ne tomu, kdo ji vůbec neviděl.

---

Kde se to hodí nejvíc

• Varianty nabídky. Dvě až tři nabídky na jedné adrese, zákazník si vybere, ostatní po výhře zmizí.
• Dlouhé zakázky. Mezi podpisem a montáží je dotace, připojení a revize — časová osa to vysvětlí bez telefonátu.
• Zákazníci, kteří ztrácejí e-maily. Jeden odkaz, který platí dál.

Jak nabídka vzniká: cenové nabídky. Co se podepisuje: dokumenty a podpisy.

---

Časté otázky

Dozvíme se, jestli si zákazník nabídku vůbec otevřel?

Ano. Zákaznická stránka měří otevření, jak dlouho ji zákazník aktivně viděl, stažení dokumentu a kliknutí na telefon, e-mail nebo krok časové osy. Měří se chování, ne identita — žádná IP adresa a žádné údaje o prohlížeči. Chybějící údaj se neukazuje jako nula.

Jak je to s podpisem smlouvy?

Dokument se vygeneruje, nahraje k zakázce a odešle k elektronickému podpisu; podepsaná kopie se vrátí zpět k zakázce. Na naší podpisové cestě nová verze smlouvy zneplatní tu předchozí, aby u zakázky nevisely dvě podepsatelné verze; u podpisů přes Signi je třeba předchozí smlouvu zrušit přímo tam. Právní stránku podpisu řeší podpisová platforma, Wue ji zprostředkuje.

Kde jsou uložená naše data a jak často se zálohují?

Aplikace i databáze běží na Google Cloudu v evropském regionu Varšava, tedy v EU. Databáze se zálohuje každý den a zálohy se drží týden zpětně; k tomu umíme obnovit stav k přesnému okamžiku, ne jen k noční záloze. Data jedné firmy jsou oddělená od ostatních a oddělení vynucuje server u každého dotazu, ne jen obrazovka — podrobně v oddělení dat více firem.

---

Zkuste si, co uvidí váš zákazník

Nacení zkušební zakázku, odešlete nabídku a otevřete zákaznickou stránku z vlastního telefonu. Pak se podívejte, co o té návštěvě uvidíte v zakázce.

Vyzkoušet portál zdarma