Funkce
Přehled firmy pro majitele hned po přihlášení
Většina montážních firem zná svá čísla až po uzávěrce. Přehled firmy ve Wue je první obrazovka po přihlášení: hodnota zakázek a rozpracovaných obchodních případů, počty, instalovaný výkon a pět grafů, které se počítají ze stejných cen, za jaké jste nabízeli. Nic se nezadává zvlášť — přehled čte zakázky, které už v systému jsou.
Tři karty s čísly, na která se dá kliknout
| Karta | Co ukazuje |
|---|---|
| Úspěšnost obchodů | hodnotu zakázek a hodnotu obchodních případů zvlášť, plus tlačítko na novou nabídku |
| Zakázky | celkový počet a rozpad na zakázky a obchodní případy, s prokliknutím do seznamu |
| Zákazníci | počet zákazníků, který sedí na seznam zákazníků — ne jiné číslo z jiného výpočtu |
Dvě menší karty navíc — výkon FVE a počet FVE v zakázkách — vidí jen ten, kdo má právo čtení na celou firmu — manažer, administrátor a pozorovatel. Obchodníkovi se nezobrazí, protože by se počítaly z dat, na která nemá právo. Víc o tom na stránce role a práva.
Rozdělení na zakázky a obchodní případy je přitom to podstatné: rozpracovaná nabídka a podepsaná zakázka se nikde nesčítají do jednoho optimistického čísla.
Pět grafů, které odpovídají na konkrétní otázku
- Vývoj prodeje — sloupcový graf po měsících, zvlášť zakázky a zvlášť obchodní případy. Odpovídá na „rosteme, nebo jen máme víc rozpracovaného?".
- Prodeje — koláč obchodních případů podle stavu: nabídka odeslána, nabídka schválená, dohodnutý termín podpisu, odloženo. U každého stavu počet i hodnota. Tohle je pipeline v jednom obrázku.
- Aktivita — žebříček obchodníků podle počtu zakázek a obchodních případů, které jim patří, s pruhem podle nejlepšího výsledku.
- Vývoj prodeje – kraje — obrat po krajích. Kraj se u zákazníka dopočítá z adresy, takže se nemusí dotřiďovat ručně.
- Vývoj prodeje dle obchodních zástupců — obrat v čase po jednotlivých lidech, zakázky a obchodní případy odlišené.
Poslední dva grafy jsou stejně jako karty výkonu vyhrazené rolím s přístupem na celou firmu.
Čísla jsou z nabídek, ne z odhadů
Přehled se počítá týmž výpočtovým jádrem jako nabídka, rozpočet a oba excelové exporty. Hodnoty v kartách a grafech vycházejí z mezisoučtu zakázky, tedy bez DPH, a u zakázek, které už mají zmrazenou cenu, se počítá s tou cenou, kterou zákazník viděl — ne s dnešním ceníkem. Když tedy zdražíte panely, loňský obrat se nepřepíše.
Tím se přehled liší od reportu v Excelu: nepotřebuje nikoho, kdo ho jednou měsíčně slepí, a nemůže se rozejít s PDF, které leží u zákazníka na stole. Jak výpočet běží krok za krokem, je na stránce cenové nabídky.
Filtr nad celým přehledem
Nad přehledem je přepínač filtru. Zapnete ho a přehled přestane ukazovat celou firmu — začne ukazovat jen zakázky, které filtru vyhovují: obor, stav, obchodník, období, kraj. Karty, počty i všech pět grafů se přepočítají společně, takže se nestane, že graf mluví o něčem jiném než karta nad ním. Se zapnutým filtrem se i počet zákazníků změní na počet různých zákazníků mezi vyfiltrovanými zakázkami.
Nastavení filtru si pamatuje prohlížeč, takže si ho nemusíte klikat po každém přihlášení znovu — na jiném počítači si ho ale nastavíte znovu. Uložené filtry na serveru má zatím jen seznam zákazníků a zakázek.
Co dělá přehled použitelným
Přehled je dobrý přesně tak, jak dobrá jsou data pod ním. Proto je ve Wue několik polí povinných:
- Pravděpodobnost uzavření u nabídky se zadává po desítkách procent a barevně se odlišuje ve čtyřech pásmech. Dá se podle ní filtrovat — a protože nemá vliv na cenu, může se měnit i u odeslané nabídky.
- Důvod prohry si systém vyžádá z číselníku dvanácti hodnot (cena, konkurence byla levnější, nevyšla dotace, technická nevhodnost, legislativa, nekvalitní lead a další) plus volitelná poznámka, která se uloží do komentářů.
- Důvod nezájmu u leadu se vybírá z číselníku taky, a to i při hromadné změně stavu.
- Export celého filtru do Excelu — ze seznamu zákazníků i zakázek se vyveze celý nastavený filtr, ne jen stránka, kterou máte na obrazovce. Podklad pro poradu tak vznikne kliknutím.
Technik na úvodní obrazovce místo přehledu vidí rozcestník — uživatelský manuál v PDF a playlist videonávodů.
Časté otázky
Uvidí obchodník čísla celé firmy?
Ne. Obchodník má právo jen na vlastní záznamy, takže karty i grafy počítají z jeho zakázek. Obrat po krajích, obrat po zástupcích a karty výkonu FVE se mu nezobrazí vůbec.
Je obrat v přehledu s DPH, nebo bez?
Hodnoty vycházejí z mezisoučtu zakázky, tedy bez DPH a před slevami, které se počítají dál v nabídce. Celou posloupnost kroků popisuje stránka cenové nabídky.
Jak daleko do minulosti přehled vidí?
Graf vývoje prodeje je postavený na měsících posledního roku, ostatní karty a grafy počítají z aktivních a neaktivních zakázek bez archivovaných. Delší řady si vytáhnete filtrem nebo exportem do Excelu.
Můžeme mít přehled za každou pobočku zvlášť?
Uvnitř jedné firmy přes filtr a vlastníka zakázky. Pokud jsou pobočky vedené jako samostatné firmy, počítá se každá sama — viz více firem v jednom systému.
Zkuste přehled na vašich zakázkách
Nahrajte typický vzorek zakázek a otevřete přehled tak, jak ho uvidíte v pondělí ráno. Pak se přihlaste jako obchodník a porovnejte, co z toho uvidí on a co jen vy.
Vyzkoušejte si to na svých cenách
Založíme vám účet, pomůžeme přenést ceník a první nabídku si uděláte sami. 14 dní, bez platební karty.