Blog
Cenová nabídka za minuty místo hodin: kde se čas ztrácí a co s tím
Cenová nabídka za minuty není otázka rychlejšího psaní. Je to otázka toho, kolik věcí musí obchodník při každé nabídce rozhodnout znovu. Když má ceník, balíčky a šablony nastavené jednou, zbývá mu vybrat zákazníka, místo instalace, sestavu a doladit položky. Když je nemá, počítá pokaždé od začátku — a tam utíkají hodiny.
Kde v Excelu utíká čas
Není to jedna velká ztráta, je to šest malých, které se sečtou:
- Hledání aktuální ceny. Obchodník se ptá na cenu měniče. Odpověď přijde zítra, do té doby nabídka leží.
- Kopie loňského souboru. Vznikne nabídka postavená na cenách, které už neplatí. Marže je na papíře, ne ve skutečnosti.
- Ruční přepis do smlouvy. Čísla se přepisují z nabídky do smlouvy, z té do předávacího protokolu. Každý přepis je příležitost k překlepu.
- Přepočet po slevě. Zákazník vyjedná 10 %. Přepočítá se mezisoučet, ale ne DPH, nebo se sleva uplatní až po DPH.
- Kontrola DPH a dotace. Dotace se omylem odečte před DPH, základ daně vyjde nižší a faktura se s nabídkou rozejde.
- Verze „finální_v3“. Nikdo neví, která verze šla zákazníkovi. Při reklamaci se hledá v e-mailech.
Žádná z nich není chyba obchodníka. Všechny vznikají tím, že nabídka se počítá v souboru, který nezná ceník ani pravidla výpočtu.
[Screenshot: seznam zakázek ve Wue s cenou, stavem a vlastníkem u každého řádku]
Co nastavíte jednou a pak už jen používáte
Tohle je ta práce, která se nedá přeskočit — ale dělá se jednou:
Ceník. Komponenty (panely, měniče, baterie, tepelná čerpadla, nabíjecí stanice), součástky a služby. Každá položka má nákupní cenu a marži, prodejní cena se z nich dopočítá. Komponenta může nést svůj kusovník — materiál a služby, které se k ní vždy přičtou.
Balíčky. Dvě různé logiky, které se chovají jinak:
| Plochý balíček | Itemizovaný balíček | |
|---|---|---|
| Prodejní cena | Pevná cena balíčku | Součet položek balíčku |
| Co vidí zákazník | Balíček jako jeden řádek | Rozpad položek |
| Nákladová strana | Počítá se interně z komponent | Počítá se z komponent |
| Kdy se hodí | „Sestava na klíč“ za jednu cenu | Když zákazník chce vidět, co platí |
Šablony dokumentů. Nabídka, rozpočet, předávací protokol, protokol o obhlídce, prohlášení o shodě. Vlastní šablona organizace může nahradit vestavěnou — generuje se z téže zakázky, takže se čísla nemohou rozejít.
Dotační titul. Nastaví se jednou per firma a pak se jen vybírá na zakázce.
Detailně to rozebíráme na stránce
Cenová nabídka za minuty: jak vypadá nacenění nad ceníkem
Postup je pořád ten samý, proto se dá naučit za jedno školení:
- Zákazník — vyberete z CRM, nebo založíte.
- Místo instalace — adresa s našeptávačem, k ní parametry obhlídky (střecha, rozvaděč, spotřeba, požadavky na wallbox).
- Balíček — sestava z vašeho ceníku.
- Doladění položek — přidáte nebo uberete komponenty, součástky, služby, změníte množství.
- Dotace a sleva — dotační titul, sleva v procentech, případně fixní sleva v Kč.
- Nabídka v PDF — z téhož výpočtu, který jste viděli na obrazovce.
Vlastní položka s konečnou cenou
Praktická věc, která šetří nejvíc nervů: do zakázky jde přidat vlastní položku, která nepatří do ceníku. Platí to pro služby i pro komponenty.
Dialog bere jako hlavní vstup konečnou cenu. Když nezadáte nákupní cenu, marže je nulová a nákup se rovná konečné ceně — prodejní cena vyjde přesně na částku, kterou jste napsali. Když nákupní cenu zadáte, marže se dopočítá z rozdílu.
Takové položky se nenabízí v katalogu ani v jeho exportu — žijí jen u té jedné zakázky. Obchodník tedy nemusí zakládat jednorázovou věc do firemního ceníku, kam nepatří.
Zamčení zakázky: cena i rozpad na řádky
Jakmile nabídku pošlete, cena se musí přestat hýbat. Zamčená zakázka drží cenový snapshot — změna ceníku se do ní nepropíše.
Nově se při zamčení ukládá nejen zmrazená cena, ale i rozpad ceny na řádky: položka, množství, jednotková cena, řádková cena. To je rozdíl, který stojí za vysvětlení. Dřív se položkový rozpočet počítal až při generování z aktuálního ceníku, takže nemusel sedět na smluvní cenu. Teď se řádky nepočítají znovu — berou se z téže funkce, která tiskne cenovou tabulku v nabídce.
Sestava je v rozpočtu jeden řádek za svoji cenu; její obsah se vypisuje pro informaci, ale do součtu se nepřičítá — má vlastní marži a jinak by se cena počítala dvakrát.
A když potřebujete ze zamčené zakázky položku ubrat nebo přidat, jde to — s povinným důvodem, takže je v historii vidět, kdo co a proč změnil.
Duplikace zakázky na jedno kliknutí
Druhá varianta nabídky, podobná zakázka pro souseda, nebo nacenění s jiným balíčkem: zakázka se duplikuje jedním kliknutím. Nemusíte znovu vybírat zákazníka, místo ani skládat sestavu.
Modelový příklad: jak výpočet projde celou nabídkou
Čísla níž jsou modelový příklad. Vychází z ověřených příkladů cenového výpočtu v interní dokumentaci Wue (testovaná data, ne zakázka konkrétní firmy) a jsou tu proto, aby bylo vidět pořadí kroků a to, že výpočet sedí do haléře.
A) Itemizovaný balíček, obě slevy, dotace RES, fyzická osoba (DPH 12 %)
| Krok | Částka |
|---|---|
| Mezisoučet (položky × marže) | 22 380,16 Kč |
| − sleva 10 % | −2 238,02 Kč |
| − fixní sleva (bez DPH) | −5 000,00 Kč |
| Základ daně | 15 142,14 Kč |
| + DPH 12 % | +1 817,06 Kč |
| Cena celkem | 16 959,20 Kč |
| − dotace (po DPH) | −4 542,64 Kč |
| Vlastní investice zákazníka | 12 416,56 Kč |
B) Plochý balíček 99 999,99 Kč + komponenta 22 000 Kč, sleva 15 %, pevná dotace
| Krok | Částka |
|---|---|
| Mezisoučet | 121 999,99 Kč |
| − sleva 15 % | −18 300,00 Kč |
| Základ daně | 103 699,99 Kč |
| + DPH 12 % | +12 444,00 Kč |
| Cena celkem | 116 143,99 Kč |
| − pevná dotace | −10 000,00 Kč |
| Vlastní investice zákazníka | 106 143,99 Kč |
Na tom příkladu je vidět to podstatné: slevy jdou před DPH, dotace po DPH. Pořadí není věc názoru — mění základ daně, a tím i to, co napíšete na fakturu.
A druhá věc, kterou v Excelu neudržíte: Wue drží stejná čísla ve wizardu nacenění, v detailu zakázky, v PDF nabídce, v PDF rozpočtu i v obou Excelech. Je to jeden výpočet, který konzumují všechny výstupy — ne pět tabulek, které se někde rozejdou.
Interně se počítá bez zaokrouhlování a na dvě desetinná místa se zaokrouhluje až každá zobrazená hodnota. Důsledek, který je dobré znát: součet zobrazeného základu a zobrazené DPH se může od zobrazené ceny celkem lišit o haléř. Je to zobrazení, ne chyba výpočtu — celek se počítá z nezaokrouhleného základu.
Co z toho plyne pro vaši firmu
Nejde o to nacenit za minutu místo za hodinu u jedné nabídky. Jde o to, že obchodník nemusí u každé nabídky rozhodovat o ceně, marži, sazbě DPH a pořadí slev. To rozhodla firma jednou, při nastavení ceníku a balíčků.
Kolik minut to vaší firmě zabere, nebudeme tipovat — záleží na tom, jak máte ceník poskládaný a kolik položek jedna nabídka nese. Pokud chcete číslo, dá se změřit: vezměte poslední tři nabídky a zkuste je naklikat nad připraveným ceníkem.
Vezměte svoji poslední nabídku a nacení ji znovu ve Wue. Uvidíte rozdíl v čase i v tom, co vám v nabídce chybělo. Na vašich číslech, ne na vzorových datech — 14 dní zdarma, bez platební karty.